Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в это время в тылу происходят странные и страшные события — неизвестные преступники совершают серию жестоких убийств. Свидетели описывают их по-разному, словно состав банды меняется каждый раз. После каждого нападения убийцы оставляют на месте преступления портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность их прозвали «Мертвой головой», а главаря — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Настоящие планы Художника куда страшнее. Когда к делу подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, никому нельзя доверять. Подозрения падают даже на тех, кто ведет это расследование…