Сеню, которого все звали Смычком, знали в Пятигорске как одарённого скрипача с тонкой душой. Он грезил консерваторией в Петербурге, видел себя на сцене с виртуозными пассажами. В тот момент его жизнь казалась ясной — годы упорных репетиций, ноты вместо слов. Но всё изменилось в один миг: на вокзале ему подсунули пакет с наркотиками, а потом заставили его развозить.
Теперь перед ним другой выбор. Быстрые деньги, мнимые друзья, иллюзия власти. Сначала казалось, что это путь к свободе, но чем дальше, тем больше Сеня чувствовал, как музыка ускользает. Останется ли в нём тот самый мальчик, мечтавший о сцене, или он превратится в того, кого даже сам не узнает?