Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает как никто другой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и улики противоречивы: то ли маньяк, то ли дикий зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Вот только странные совпадения вокруг неё настораживают. Теперь Костя стоит перед выбором: довериться чувствам или профессии.