Глубоко в дремучих лесах затерялся старинный Ллорис, построенный когда-то эльфами. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непомерными поборами. Люди голодают, теряют дома, а тех, кто осмеливается роптать, ждут темницы и казни.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в чащобах. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям. Двести лет они избегали контактов, и теперь их мир хрупок, как утренний туман.