1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлекается языками и спортом, не подозревая, что скоро её жизнь круто изменится. В КГБ заметили её поразительное сходство с женой Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в Ленинград на встречу с агентом из закрытого института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию: через Юлю вычислить предателя в оборонном НИИ. Девушке предстоит войти в доверие к Уиллеру, сыграв роль его погибшей супруги. Контрразведка рассчитывает, что американец не устоит перед такой ловушкой.