Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Начальство отстранило его от дел, и тогда Николай решил действовать самостоятельно.
Он уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Устюжанин рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя служба. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные археологи. Николай быстро понимает: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
