Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, покинувшую её ради странной религиозной общины. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — девушка уже не уверена, бродят ли вокруг незнакомцы в масках под жарким солнцем или это лишь декорации её театра в Петербурге.
Песни, куклы, шум толпы — всё сливается воедино. Она теряется в этом хаосе, не понимая, где заканчивается Индия и начинается её прошлое. То ли это улочки индийского городка, то ли сцена, на которой она когда-то танцевала.