Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию – старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение, но получает отказ. Утешением становится кошка Муся. После неудачи он случайно попадает в аварию на машине Василия. Тот вынуждает его выкрасть кольцо из квартиры Нади. Когда Саня появляется у неё, девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Парень не разубеждает её и неожиданно для себя самого влюбляется.
