Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова в игре — с помощью белогвардейского подполья, диверсионной сети «Зигзаг» и своего человека в милиции он задумал страшное: взорвать пять ключевых памятников революции, включая здание на Литейном.
Много лет назад молодой оперативник Широков и его наставник Еремеев сорвали этот план, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Под подозрение попадает киномеханик — и не зря. Вместе с женой Лорой он оказался агентом ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой уже вышли на след.