После расставания с миссис Клаус Санта задумался о том, чтобы снова обрести счастье. Он больше не хочет оставаться один и начинает искать ту самую, которая сможет согреть его сердце.
Зимние праздники уже не кажутся такими радостными, но он верит, что всё изменится. Санта отправляется в путь, надеясь встретить женщину, которая подарит ему тепло и станет его верной спутницей. Ведь даже волшебнику иногда нужна любовь.